中天城投剥离敲定246亿 罗玉平清理资产迎接310亿华夏人

来源:观点地产网 2018-03-10 09:16

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重组半年多的贵阳企业中天金融,终于披露实质性进展。

3月9日晚间,中天金融集团股份有限公司公告宣布,其出售中天城投100%股权的交易价格确定为246亿元。

但因交易事项涉及的审批流程复杂,工作量大且方案需进一步协商和完善,其股票仍将自2018年2月21日起继续停牌不超过1个月。

观点地产新媒体了解到,3月9日当天,中天金融召开董事会会议,审议通过了《关于〈中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》等三份与其非金融类资产出售相关的议案。

根据交易方案,中天金融拟以现金对价方式,向贵阳金世旗产业投资有限公司出售中天城投集团100%股权,并签订附生效条件的股权转让协议,就标的资产的基本情况、交易价格、定价原则、期间损益归属安排、违约责任等事项进行约定。

按照机构评估,中天城投集团股东全部权益评估价值约为245.59亿元,经中天金融与金世旗产投协商确定,该次交易价格确定为246亿元——这几乎接近去年底预测的交易区间最高值(250亿元)。

2017年8月21日中天金融开始宣布筹划重大资产重组并停牌,同年11月1日才披露重组事项为出售其非金融类资产,包括中天城投有限公司100%的股权和全资子公司贵阳金融控股有限公司所有的201大厦、贵阳国际生态会议中心、贵阳中天凯悦酒店等房地产类资产。

彼时,中天金融已与金世旗产投的控股股东金世旗控股签署了框架协议,但尚未与交易对方签署实质性股权转让协议。

后于2017年12月28日,中天金融再度宣布与金世旗控股就该交易签订了补充协议,首度披露中天城投100%股权的交易价格约为230-250亿元,但最终交易价格将在评估机构评估结果基础上确定。

如今,随着交易价格的确定,这一筹备至今已大半年的重组将开始交易下半场。

而交易完成后,中天金融不再持有中天城投股权,这一地产公司顺利转型金融圈,曾经的中天城投则成为上市平台的历史。

代号为SZ:000540的上市平台自2008年更名“中天城投”,此后逐渐发展至中型房企规模。中天金融披露,2016年中天城投实现签约销售212.1亿元,土地储备221.58万平方米,对应建筑面积1027.54万平方米。

至2017年,观点指数统计数据显示,中天城投(中天金融)销售金额为261亿元,与其计划实现销售298.9亿元存在一定距离。

实际上,此次剥离中天城投的接盘方金世旗控股,就是中天金融的控股股东,两者的实际控制人均为罗玉平。

换言之,此次交易其实是中天金融这一上市平台剥离地产资产的动作,而之所以要进行内部左右倒右手的资产腾挪,则是为了让中天金融可以更好地“推进金融战略布局”,完成从地产到金融的转型。

去年4月份由中天城投更名为中天金融时,市场已然明白中天金融的转型心思,此后宣布出售原地产业务平台中天城投则是其正式对外宣布业务重心转移的开始。

近一年来,随着地产业务的逐步剥离的同时,中天金融在金融方面的布局也变得越来越快。

观点地产新媒体了解到,去年11月1日宣布出售中天城投100%股权的同一天,中天金融同时发布消息称,根据发展战略需要,拟出资5亿元设立商业保理公司,从事股权投资、投资管理、受托资产管理等业务。

不足一个月,中天金融再度公告宣布拟以不超过310亿元的价格现金购买华夏人寿保险股份有限公司21%-25%的股权,从而坐上后者第一大股东的位置,此后更进一步将该交易的订金金额增加至70亿元,获得华夏人寿33.41%股份表决权等事项。

与此同时,中天金融又与深圳振幅签订战略合作协议,计划在深圳南山区设立一个华南总部。

彼时,中天金融方面表示,该华南总部将作为旗下中天国富商业保理、中天国富证券、中融人寿保险以及中天佳汇股权投资驻扎地的同时引入金融资源,为接下来的全国布局打下基础。返回马鞍山365淘房>>

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